About | HaiWealth 海沃資本股份有限公司

Story of Founder

2016年，創辦人於大型金控保險公司擔任銷售業務，卓越業績表現，職業期間開始接觸到財務顧問行業資訊。

#啟程#業務

2017年，創辦人開始考取美國財務策劃師(RFP)、中國商務職業經理人理財規劃師證照(CCFP) 打開國際金融視野，深度瞭解美國、香港、新加坡、歐美等金融顧問業的商業模式，埋下未來創業的種子。

#國際證照#財務金融顧問

2018年初，創辦人在協會接觸到了一間顧問公司，並開始著手執行國內與國際金融、海外地產等，近一步有了跳脫原本框架的想法。

#國際金融#轉變

2018年末，決定離開大公司，帶著當時的業務團隊離開，滿懷期待可以往獨立財務顧問的行業發展，機緣之下成立了自己的辦公室。

#獨立辦公室#資本投資

2019年，開始營運，可以說是創業的起點。年終的時候發現公司負責人營運不善，未照當初承諾支付營運金，而Jeffery也因管銷成本經驗不足，不得不投入自身積蓄維持單位營運，期間承受極大壓力，初次嚐到創業的挫敗，以及信任遭到背叛。

#創業#挫折#承擔

2020年，最終因為理念不合而決定跟當前的顧問公司分道揚鑣。同年成立海沃管理顧問有限公司。因為過去發展遇到的種種困難與問題，團隊夥伴陸續出走，管理經驗不足，公司營運困難，持續縮編。

#理念#管理

2021年，開始轉型，開始建立業界少見的收費式顧問的商業模式，從個人出發，開始創造個人佳績，持續能夠在市場上收到合理的『顧問費』提供最中立客觀的財務建議。這段期間是Jeffery個人業務行銷的巔峰，個人最多同時管理約2億的投資部位。

#初衷#專業顧問

2022年，建立公司財務顧問服務會員收費模式，同時帶領、培育第一個大徒弟Alfred朱子旭，並將個人顧問服務逐漸公司化。提供超過百位客戶優良的財務顧問服務。

#徒弟#公司化

2023年，海沃明星財顧Alfred完成業界創舉，單月實收超過120萬的顧問費，證明市場不是不願意付費給財務顧問，而是沒有足夠好的供給（產品）要想改變必須從供給端出發。當年致力於打造財顧團隊，著手培訓以及招募更多致力於想成為真正中立客觀的財顧。

#著手培訓 #招募

2024年，展望目標在2024年中前培育百位海沃認證財顧，並在全台主要縣市設立服務中心。期望透過實踐收費式買方的財顧，藉由團隊分工的力量，提供最極致的財富管理服務，一起打造台灣財富管理業的榮景，共同重新定義台灣的財富管理。。

#培育百位海沃認證財顧